¿Buffett acaba de apostar contra Estados Unidos?
- Mr.capacho
- 14 ago 2020
- 6 Min. de lectura
El último 13F de Berkshire Hathaway acaba de caer y contenido en su interior es una señal de que nada menos que el Oracle Of Omaha parece estar ahora apostando silenciosamente contra los Estados Unidos.
¿Por qué? Porque durante años, de hecho desde que podemos recordar, Warren Buffet ha denigrado el oro:
En un discurso pronunciado en Harvard en 1998, Buffett dijo:
“(El oro) se extrae del suelo en África o en algún otro lugar. Luego lo derretimos, excavamos otro hoyo, lo enterramos de nuevo y pagamos a la gente para que lo proteja. No tiene ninguna utilidad. Cualquiera que mire desde Marte se estaría rascando la cabeza. "
Una vez dijo:
“El oro es una forma de vivir mucho en el miedo, y ha sido una forma bastante buena de pasar mucho tiempo en el miedo de vez en cuando. Pero realmente hay que esperar que la gente sienta más miedo en uno o dos años que ahora. Y si tienen más miedo, ganas dinero, si tienen menos miedo, pierdes dinero, pero el oro en sí no produce nada ".
En su carta de 2011 , Buffett señaló que por $ 9,6 billones se podía comprar "pila a" - todo el oro del mundo, o "pila b" - toda la tierra de cultivo de EE. UU. (400 millones de acres) más 16 ExxonMobil sy aún tener otra Quedan $ 1 billón.
"Es cierto que, cuando la gente dentro de un siglo tenga miedo, es probable que muchos todavía se apresuren hacia el oro", escribió. "Sin embargo, confío en que la valoración actual de 9,6 billones de dólares de la pila A se acumulará durante el siglo a una tasa muy inferior a la alcanzada por la pila B."
En 2013, Buffett incluso llegó a burlarse de los inversores que apostaban por el oro, diciendo que había mejores lugares para invertir su dinero.
“Lo que motiva a la mayoría de los compradores de oro es su creencia de que las filas de los temerosos crecerán”, escribió Buffett en 2012. “Durante la última década, esa creencia ha demostrado ser correcta. Más allá de eso, el precio en aumento ha generado por sí solo un entusiasmo de compra adicional, atrayendo compradores que ven el aumento como validando una tesis de inversión. A medida que los inversores 'vanguardistas' se unen a cualquier partido, crean su propia verdad, durante un tiempo ".
En la reunión anual de Berkshire de 2018 , Buffett comparó $ 10,000 invertidos en acciones y oro en 1942 (el primer año que invirtió en acciones):
"... por cada dólar que podría haber ganado en los negocios estadounidenses, tendría menos de un centavo de ganancia comprando en un almacén de valor al que la gente le dice que corra cada vez que se asusta con los titulares".
Y en su carta de 2019 reiteró:
"El metal mágico no fue rival para el temple estadounidense".
Todo lo cual hace que lo siguiente sea aún más impresionante ...
Según el último 13F, Berkshire Hathaway de Howard Buffett no solo abandonó todas sus aerolíneas, como aprendimos anteriormente 0, sino que también ha liquidado grandes cantidades de su exposición a bancos estadounidenses (saliendo por completo de Goldman Sachs).
La participación de JPMorgan de Berkshire cae un 62% a 22,2 millones de shrs
La participación de Wells Fargo en Berkshire cae un 26% a 238 millones de shrs
Berkshire recortó su apuesta por PNC Financial y M&T Bank, así como por Bank of New York Mellon Corp., Mastercard y Visa.
Berkshire abandona por completo la participación de Goldman
Y si bien aumentó modestamente sus posiciones en Kroger, Store Cap y Suncor Energy, las únicas acciones nuevas que compró en el segundo trimestre fueron ... la minera de oro (anteriormente más grande) del mundo:
Berkshire adquirió una nueva participación (20,9 millones de acciones) en Barrick Gold, una participación que estaba valorada en alrededor de $ 564 millones al final de ese período .
Barrick Gold ha subido alrededor de un 6% después de horas ...
Por supuesto, notamos que esta presentación 13F refleja las selecciones de acciones de Buffett, así como sus ayudantes de mucho tiempo, Todd Combs y Ted Weschler. Por lo tanto, no está claro exactamente quién puso dinero a trabajar en Barrick.
Entonces, el famoso inversionista anti-oro ha abandonado los bancos , 'la columna vertebral de la economía impulsada por el crédito de Estados Unidos, en favor de un minero de oro (que era el más grande del mundo hasta el año pasado cuando Newmont compró Goldcorp).
¿Buffett está apostando contra Estados Unidos con una posición apalancada en metales preciosos?
Lo más irónico de todo esto es que el padre de Warren, Howard Buffett, se encuentra entre los grandes bichos del oro de todos los tiempos.
Como señalamos en 2010 , un ensayo de lectura obligada de Howard Buffett, padre del inversor "legendario" que inicialmente estaba tan en contra de los derivados y luego cambió rápidamente de opinión, analiza el dinero fiduciario y el oro, y concluye que " la libertad humana se basa en el oro dinero canjeable ".
En este análisis sorprendentemente simple, directo e impecable, el padre de Buffett enfatiza la relación entre el dinero y la libertad y sostiene que sin una moneda redimible, la libertad de un individuo y el acceso a la propiedad dependen de la buena voluntad de los políticos.
Buffett también dice que los sistemas de papel moneda generalmente colapsan y resultan en un caos económico. Continúa observando que un patrón oro restringiría el gasto público y daría a la gente un mayor poder sobre el erario público. Por último, allá por 1948, Howard Buffett dijo que el "presente" es el momento adecuado para restaurar el patrón oro. Por desgracia, 60 años después, su consejo todavía ha sido ignorado en gran medida y, como resultado, tenemos una economía global que se encuentra al borde del incumplimiento global con déficits presupuestarios desbocados en todo el mundo desarrollado. Citas clave:
“¿Existe una conexión entre la libertad humana y un dinero canjeable de oro? A primera vista, parecería que el dinero pertenece al mundo de la economía y la libertad humana a la esfera política. Pero cuando recuerda que uno de los primeros movimientos de Lenin, Mussolini y Hitler fue prohibir la propiedad individual del oro, comienza a sentir que puede haber alguna conexión entre el dinero, canjeable en oro, y el raro premio conocido como libertad humana. Además, cuando descubres que Lenin declaró y demostró que una forma segura de cambiar el orden social existente y lograr el comunismo era mediante la imprenta de papel moneda, de nuevo te impresiona la posibilidad de una relación entre un dinero respaldado en oro y un dinero humano. libertad. "
Su conclusión es inquietantemente profética con lo que está sucediendo en la sociedad estadounidense actualmente:
" Le advierto que los políticos de ambos partidos se opondrán a la restauración del oro, aunque aparentemente pueden favorecerlo. A menos que esté dispuesto a entregar a sus hijos y a su país a la inflación galopante, la guerra y la esclavitud, entonces esta causa exige su apoyo. Porque si la libertad humana ha de sobrevivir en Estados Unidos, debemos ganar la batalla para restaurar el dinero honesto " .
Y, por supuesto, señala que la Reserva Federal está a la vanguardia de aquellos que harán todo lo que esté a su alcance para evitar el regreso del patrón oro:
La mayoría de los opositores a la libre acuñación de oro admiten que la restauración es esencial, pero afirman que el momento no es propicio. Algunos argumentan que habría una lucha por el oro y que pronto se agotarían nuestras enormes reservas de oro. En realidad, este argumento simplemente señala el caso. Si hay tan poca confianza en nuestra moneda que la restauración de la moneda de oro haría que nuestras reservas de oro desaparecieran, entonces debemos actuar con prontitud. El peligro fue destacado recientemente por Allan Sproul, presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, quien dijo: "Sin nuestro apoyo (el Sistema de la Reserva Federal), en las condiciones actuales, casi cualquier venta de bonos del gobierno, realizada con cualquier propósito, loable o de otro tipo, probablemente encontraría un mercado casi sin fondo el primer día en que se retirara el apoyo". Nuestras finanzas nunca se pondrán en orden hasta que el Congreso se vea obligado a hacerlo. Hacer que nuestro dinero sea redimible en oro creará esta compulsión.
El ensayo completo está a continuación, que estamos seguros que nunca fue leído por el hijo "oracular" de Howard ... hasta quizás muy recientemente ...
¿Realmente le tomó hasta los 90 años darse cuenta de que su padre tenía razón después de todo?
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