El "Gobierno puesto" es un viento de cola para el oro
- Mr.capacho
- 29 jul 2020
- 5 Min. de lectura
El oro recientemente alcanzó los $ 1950, donde se encuentra hoy a partir de este escrito. Para algunos, el nivel de precio de $ 1900 es un indicador importante de la creación de impulso. Compartiré con ustedes algunos consejos sobre el precio del oro ofrecido por mi entrevista de zoom esta semana, George Gammon, Rebel Capitalist, a continuación.
En un esfuerzo por ayudarlo a resolver las cosas, he invitado a George a que nos ayude a poner la imagen macro en perspectiva dada la pandemia, el cierre de la economía, un mercado bursátil extrañamente resistente y las perspectivas de sus inversiones ahora y en el futuro.
La propia historia de Gammon, desde emprendedor en serie hasta desarrollador inmobiliario global y gurú macroeconómico, lo posiciona de manera única para ayudarlo a poner en perspectiva el estado actual de las cosas. Además de eso, es un buen tipo heckuva, entretenido, accesible; Tiene talento para hacer que las ideas complejas sean fáciles de entender.
Está bien versado en mi obsesión tardía con el colectivismo, que he estado explorando profundamente desde que comenzaron las protestas. También explica cómo la Fed monetizará los $ 26.5 billones de deuda acumulada durante la crisis; el vehículo secreto que usará el Tesoro si fracasan los esfuerzos de la Fed; cómo y por qué el dólar se mantiene fuerte; qué chanchullos la información espera para blanquear datos económicos importantes.
Discutimos aún más las perspectivas de reapertura de la economía; por qué la economía y el mercado de valores han divergido tan dramáticamente; qué signos buscar en el final del juego capitalista; a dónde diablos va todo ese dinero de estímulo; y más.
Francamente, mi conversación con George fue una de las más interesantes, informativas y entretenidas que he hecho desde que comencé la serie Surviving and Thriving para los miembros de Agora Financial Platinum Reserve.
Definitivamente querrás ver la "ronda del rayo" al final donde cubrimos sus pensamientos sobre bienes raíces, acciones, tecnología, materias primas, bitcoin, oro, plata y metales preciosos; incluyendo un vistazo bajo el capó a algunas de sus propias inversiones. Vaya aquí para una transcripción completa de nuestra entrevista.
Fuente: estándar y pobres
Para el 11 de marzo, el Dow había perdido 6,004 puntos, un 20,3% menos que el máximo del 12 de febrero. ¿Qué pasa si las malas noticias hacen que este mercado, aún nervioso, vuelva a caer un 20%?
"Toda la economía de Estados Unidos está tan ligada a los precios de los activos", sugiere George Gammon, "simplemente no puedo ver que la Fed y / o el Tesoro no intervengan e intenten apuntalar el mercado". El hecho es que tienen que intervenir e intentar hacer algo ".
No puedo discutir con eso.
"Cuando atrapan a las personas en un sistema de deuda", dijo el lingüista zurdo Noam Chomsky, "no pueden darse el tiempo para pensar".
No estoy seguro de estar de acuerdo con Chomsky en demasiadas cosas, pero creo que él clava esa.
Por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, el interés en la deuda, que crece diariamente, es más alto que el PIB de la nación. Si eso no es una trampa, no puedo pensar en lo que sería ... y gran parte del agujero en el que se está cavando el país está completamente fuera de tu alcance.
¿Qué debe hacer un inversor individual?
En la crisis del '08, a menudo me refería a la "Put de la Fed", un término coloquial amigable que describe la práctica de la Fed de comprar valores respaldados por hipotecas para poner un piso en el mercado. Tantos bancos fueron apalancados en esos instrumentos financieros moribundos, sin la Reserva Federal, todo el sistema global habría sido destruido.
Avance rápido 12 años y una burbuja completamente inflada, el 'Fed Put' puede haber expirado. "Si quieres pensar en eso", explica George:
Recuerde cuando la Fed tuvo esa reunión de emergencia en marzo, donde se reunirían el miércoles para decidir la política de tasas de interés, pero tuvieron esa reunión de emergencia el domingo donde bajaron las tasas de interés en 100 puntos básicos, la redujeron a cero y anunciaron QE Infinity y están comprometiendo un billón por día al mercado de repos. El lunes, el mercado abre, sube más o menos durante unas tres o cuatro horas, pero luego se acaba, se cae de la cama. A pesar de que la Fed arroja todo menos el fregadero de la cocina. Y luego entra el gobierno y anuncia todos estos programas de estímulo. Luego, en ese punto, el mercado comenzó a subir unos días más tarde. Entonces parece que tal vez, solo tal vez el Put de Fed ha expirado y ha sido reemplazado por un put del gobierno. Así que ahora la única entidad que apuntalará el mercado será el gasto directo del gobierno.
Lo que eso significa no es solo reservas bancarias, sino que significa un suministro directo de dinero M2, efectivo a personas como usted y yo, y un aumento en la velocidad, la velocidad a la que ocurre el “obtener y gastar”.
Si seguirá funcionando o no, nadie lo sabe.
El "Gobierno puesto" podría ser la mariposa que desata un huracán en el otro lado del planeta.
¿Entonces, qué debe usted comprar? ¿Qué tal el oro? ¿Y cuándo deberías comprarlo?
"Ni siquiera me preocupo por el precio del oro", responde el Sr. Gammon. “Ni siquiera miro el precio. Cuando obtengo un extra de cien mil millones, 10.000 se convierten en oro ".
“En cuanto a la plata, lo veo más como una especulación, más como Bitcoin. Pero la especulación final en este momento son los mineros de oro. Y tuve la suerte de comprar muchos de ellos en marzo también. Y han tenido una buena racha, pero de nuevo, no planeo venderlos en absoluto. Y si vuelven a bajar aún más, compraré más ".
"Creo que si miras todo lo que hemos hablado en esta entrevista , y la oferta monetaria M2, la velocidad, los déficits, no solo eso, sino que tienes un petróleo muy bajo, lo que definitivamente ayuda a las pérdidas y ganancias para el los mineros de oro porque muchos de sus gastos son energía ". “El petróleo barato los beneficia enormemente. Y con el Gobierno puesto ya hay un gran viento de cola para el oro en general. Podrían bajar. Pero si caen, compraré más felizmente y solo esperaré hasta que piense que son caros, lo que probablemente será una corrida de toros a partir de ahora ”.
Compre oro (y mineros de oro) ... y disfrute el viaje.
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