El oro es seguridad en una crisis del dólar
- Mr.capacho
- 18 jun 2020
- 4 Min. de lectura
La semana pasada, informamos la advertencia del economista de Yale Stephen Roach de que "la era del 'privilegio exorbitante' del dólar estadounidense como la principal moneda de reserva mundial está llegando a su fin".
Roach no es la única persona en la corriente principal que hace sonar la alarma sobre la caída del dólar. En una nota publicada la semana pasada, el director de inversiones de Guggenheim Investments, Scott Minerd, dijo que aunque "no hay signos de que el mundo cuestione el valor del dólar estadounidense" en este momento, está claro que el dólar está "perdiendo lentamente participación de mercado como el mundo moneda de reserva."
Y dijo que comprar oro es la clave para compensar la caída del dólar.
Con la Reserva Federal financiando el déficit público, el dólar estadounidense podría estar en riesgo de especulaciones negativas sobre su condición de moneda de reserva global dominante. Invertir en oro puede ayudar a compensar esta tendencia. "
Incluso antes de la pandemia de coronavirus, Peter Shiff advirtió sobre una inminente crisis del dólar. Durante una entrevista en RT en septiembre pasado , advirtió que la "deshonestidad fiscal" de Estados Unidos iba a hundir el dólar.
Lo que ha permitido esto a lo largo de los años ha sido la voluntad del mundo de mantener dólares estadounidenses como la principal moneda de reserva y continuar prestando dinero a los estadounidenses y al gobierno de los EE. UU. Para que podamos seguir viviendo más allá de nuestras posibilidades. Podemos tener enormes programas gubernamentales que no pagamos y podemos consumir todo tipo de bienes que no fabricamos, y podemos vivir en una economía basada en el consumo y la deuda sin tener que ahorrar ni producir . El mundo ha hecho eso por nosotros. Y creo que esto es lo que va a llegar a su fin.Creo que veremos un colapso en el valor del dólar, y cuando el dólar colapse, el poder de Estados Unidos se va a disipar. Y los estadounidenses tendrán que lidiar con la realidad de que hemos vaciado nuestra infraestructura; Hemos estado viviendo más allá de nuestros medios. Y habrá un día de ajuste de cuentas para estos años de excesos ".
La impresión de dinero de la Reserva Federal sin precedentes y el consumo masivo de préstamos y gastos por parte del gobierno de los Estados Unidos en respuesta al coronavirus pusieron el proceso en hiperimpulsión. En marzo, Peter dijo durante su podcast : "Creo que estamos muy, muy cerca de un colapso importante del dólar, una ruptura importante en el precio del oro, a un colapso en el mercado de bonos".
Minerd dijo que no cree que la Fed esté cerca de terminar con su respuesta de estímulo a la pandemia de coronavirus. A pesar de algunas señales de que la economía está reviviendo, proyecta una recesión económica prolongada.
La Reserva Federal enfrentará numerosos desafíos en los meses y años venideros. La producción económica se mantendrá por debajo del potencial en los próximos años a medida que lidiemos con la pandemia y sus efectos de cicatrización a largo plazo. Un desafío adicional será un déficit presupuestario del gobierno federal de los Estados Unidos que superará los $ 3 billones este año con una probabilidad significativa de que pueda ser mayor ".
El gobierno de los EE. UU. Agregó $ 2 billones a la deuda nacional en poco más de dos meses sin ninguna señal de que el gasto terminará pronto. El presidente Trump recientemente emitió una factura de infraestructura de $ 1 billón. Minerd dijo que el actual programa de flexibilización cuantitativa de la Fed no será suficiente para absorber todos los préstamos gubernamentales necesarios para financiar los déficits masivos.
Dadas las necesidades financieras del gobierno, espero que el próximo programa de QE sea más grande que cualquier ronda anterior de QE en términos de compras mensuales. El ritmo actual de las compras de la Fed ($ 6 mil millones por día, o aproximadamente $ 125 mil millones por mes) es insuficiente para absorber los $ 170 mil millones en la emisión neta mensual de cupones del Tesoro que pronosticamos para el resto del año, y mucho menos los cientos de miles de millones de dólares netos mensuales. Emisión de factura en T que esperamos. Probablemente tomará al menos $ 2 billones en compras de activos por año solo para financiar el Tesoro ”.
También planteó el espectro de las tasas de interés negativas diciendo que "lo más probable es que suceda en algún momento".
Minerd dijo que la mejor estrategia para capear la tormenta es comprar oro . Señaló que los bancos centrales acumulan oro por las mismas razones.
La acumulación de oro como un activo de reserva históricamente se ha visto como una respuesta política responsable en períodos de crisis. Esto puede muy bien convertirse en la opción de política de elección en el futuro. Los bancos centrales de todo el mundo, incluida la Reserva Federal, tienen casi 35 mil toneladas de reservas de oro. Un banco central posee oro para reforzar sus reservas con un activo que se vuelve cada vez más valioso en una crisis severa ”.
Minerd está de acuerdo con Peter, quien ha estado instando a los inversores a comprar oro durante años. En un tweet reciente, Schiff reiteró la urgencia de la situación.
Deshazte de la tuya mientras puedas. Compre acciones de oro o invertidas a buen precio, que paguen dividendos antes de que el fondo caiga del dólar y ya no pueda permitirse el lujo de hacerlo ".
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