Nuevo patrón oro: ¿ordenado o caótico?
- Mr.capacho
- 24 oct 2020
- 5 Min. de lectura
Antes de 1914, el sistema monetario global se basaba en el patrón oro clásico. Pero durante el siglo pasado, los sistemas monetarios cambian cada 30 a 40 años en promedio.
Efectivamente, 31 años después del fin del patrón oro clásico, en 1945, surgió un nuevo sistema monetario en Bretton Woods. El dólar fue designado oficialmente como la principal moneda de reserva del mundo, una posición que todavía ocupa hoy.
Bajo ese sistema, el dólar estaba vinculado al oro a 35 dólares la onza. Pero 25 años después, en 1971, Nixon puso fin a la convertibilidad directa del dólar en oro. Por primera vez, el sistema monetario no tenía respaldo de oro.
Hoy en día, el sistema monetario existente tiene casi 50 años, por lo que el mundo necesita desde hace mucho tiempo un nuevo sistema monetario. El oro debería volver a jugar un papel protagonista. Puede que sea el único activo que pueda anclar el sistema monetario internacional en estos tiempos difíciles. Pero el precio del oro será mucho, mucho más alto.
He escrito y hablado públicamente durante años sobre las perspectivas de un nuevo patrón oro. Mis convicciones solo se han fortalecido desde el coronavirus y el caos monetario que generó.
Mi análisis es sencillo ...
Las cifras monetarias internacionales tienen una opción. Pueden reintroducir el oro en el sistema monetario de forma estricta o flexible (como un "precio de referencia" en la toma de decisiones de política monetaria).
Esto se puede hacer como resultado de una nueva conferencia monetaria, a la Bretton Woods. Podría ser organizado por algún poder de convocatoria, probablemente Estados Unidos trabajando con China (lo que puede parecer poco probable en estos días, pero no tan improbable como cree).
O pueden ignorar el problema, dejar que se materialice una crisis de deuda aún mayor (que se desarrollará en las tasas de interés y los mercados de divisas) y ver cómo el oro se dispara a $ 14,000 por onza o más, eso no es un error tipográfico, no porque quisieran. sino porque el sistema está fuera de control.
También he dicho que el primer curso (una conferencia) es más deseable, ¿por qué no evitar el accidente del tren en lugar de limpiar los escombros? Pero el último curso (caos) es más probable. Probablemente se ignorará una conferencia hasta que sea demasiado tarde.
De cualquier manera, el precio del oro se dispara.
La misma fuerza que convirtió al dólar en la moneda de reserva mundial está trabajando para destronarlo.
Bajo el sistema de Bretton Woods, todas las monedas principales estaban vinculadas al dólar a un tipo de cambio fijo. Indirectamente, las otras monedas tenían un valor de oro fijo debido a su vínculo con el dólar.
Otras monedas podrían devaluarse frente al dólar y, por tanto, frente al oro, si recibieran el permiso del Fondo Monetario Internacional (FMI). Sin embargo, el dólar no podía devaluarse, al menos en teoría. Era la piedra angular de todo el sistema, destinado a estar permanentemente anclado al oro.
Desde 1950 hasta la década de 1960, el sistema de Bretton Woods funcionó bastante bien. Los socios comerciales de los EE. UU. Que ganaran dólares podían cobrar esos dólares en el Tesoro de los EE. UU. Y ser pagados en oro a la tasa fija. Pero para 1970, Estados Unidos había perdido más de la mitad de su oro.
En 1950, Estados Unidos tenía alrededor de 20.000 toneladas de oro. Para 1970, esa cantidad se había reducido a unas 9.000 toneladas. La caída de 11.000 toneladas fue para los socios comerciales de Estados Unidos, principalmente Alemania, Francia e Italia, que ganaron dólares y los canjearon por oro.
Si desea ver hacia dónde se dirige finalmente el dólar, debe mirar a la libra esterlina británica. Anteriormente había ocupado el papel dominante de la moneda de reserva a partir de 1816, tras el final de las guerras napoleónicas y la adopción oficial del patrón oro por el Reino Unido.
Muchos observadores asumen que la conferencia de Bretton Woods de 1944 fue el momento en que el dólar estadounidense reemplazó a la libra esterlina como la principal moneda de reserva del mundo. Pero ese reemplazo de la libra esterlina por el dólar como moneda de reserva líder en el mundo fue un proceso que tomó 30 años, de 1914 a 1944.
El período de 1919 a 1939 fue realmente uno en el que el mundo tenía dos monedas de reserva importantes, el dólar y la libra esterlina, operando una al lado de la otra.
Finalmente, en 1939, Inglaterra suspendió los envíos de oro para luchar en la Segunda Guerra Mundial y el papel de la libra esterlina como depósito confiable de valor se redujo enormemente. La conferencia de Bretton Woods de 1944 fue simplemente un reconocimiento de un proceso de dominio de las reservas del dólar que había comenzado en 1914.
Al igual que la libra esterlina, el deslizamiento del papel del dólar como principal moneda de reserva mundial no es necesariamente algo que suceda de la noche a la mañana, pero es más probable que sea un proceso lento y constante. El cambio es a menudo tan gradual que pocos lo notan hasta que ya no se puede negar.
Está surgiendo una nación acreedora importante para desafiar a los Estados Unidos hoy en día, al igual que Estados Unidos surgió para desafiar al Reino Unido en 1914. Ese poder es China. Estados Unidos tuvo entradas masivas de oro entre 1914 y 1944. China ha experimentado entradas masivas de oro en los últimos años.
China ha adquirido miles de toneladas métricas desde entonces sin informar de estas adquisiciones al FMI o al Consejo Mundial del Oro.
Según los datos disponibles sobre las importaciones y la producción de las minas chinas, es probable que las tenencias de oro privadas y del gobierno chino sean mucho más altas que las cotizadas oficiales. Es difícil de precisar porque China opera a través de canales secretos y no informa oficialmente sus tenencias de oro, excepto en raras ocasiones.
La adquisición de oro de China no es el resultado de un patrón oro formal, sino que ha estado sucediendo mediante adquisiciones furtivas en el mercado. Han utilizado inteligencia y activos militares, operaciones encubiertas y manipulación del mercado. Pero el resultado es el mismo. El oro ha estado fluyendo hacia China en los últimos años, al igual que el oro fluyó hacia Estados Unidos antes que Bretton Woods.
China no está sola en sus esfuerzos por lograr el estatus de acreedor y adquirir oro. Rusia ha aumentado considerablemente sus reservas de oro durante los últimos años y tiene poca deuda externa. El movimiento para acumular oro en Rusia no es ningún secreto y, como dijo el asesor de Putin, Sergey Glazyev, "el rublo es la moneda con mayor respaldo de oro en el mundo".
Irán también ha importado cantidades significativas de oro, principalmente a través de Turquía y Dubai, aunque nadie sabe la cantidad exacta, porque las importaciones de oro iraní son un secreto de estado.
En los últimos años, otros países, incluidos los miembros del BRICS Brasil, India y Sudáfrica, se han unido a Rusia y China en su deseo de liberarse del dominio del dólar estadounidense.
El colapso del dólar ya ha comenzado y ahora está surgiendo la necesidad de un nuevo orden monetario. Creo que involucrará oro. La pregunta es si será un proceso ordenado resultante de una nueva conferencia monetaria o uno caótico.
Desafortunadamente, probablemente será caótico.
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