Pero todos caerán en términos reales, en el único dinero que ha sobrevivido en la historia: ORO.
- Mr.capacho
- 13 dic 2020
- 7 Min. de lectura
Pero todos caerán en términos reales. Términos reales significa medidos en el único dinero que ha sobrevivido en la historia: ORO.
La 'trampa de Hannibal' aplastará la riqueza mundial
¿Está el mundo de la inversión global a punto de caer en la trampa de Hannibal?
Hannibal fue considerado como uno de los mejores tácticos militares y generales de la historia. Era un maestro de la estrategia y regularmente conducía a sus enemigos a atroces derrotas.
La trampa a la que ahora están conduciendo los inversores tiene muchas similitudes con la estrategia de Hannibal en su victoria sobre los romanos en el lago Trasimene en 217 a. C.
Hannibal fue un general y estadista de Cartago (ahora Túnez) que luchó con éxito contra los romanos en la Segunda Guerra Púnica.
LA BATALLA EN EL LAGO TRASIMENE
En 218 a. C., Aníbal llevó a sus tropas, con caballería y elefantes, a los Alpes y a Italia. Aníbal atrajo al cónsul romano Flaminio y a sus tropas en el 217 a. C. para que lo siguieran hasta el lago Trasimene en Umbría. Los romanos siguieron a las tropas de Hannibal hasta un estrecho valle en la orilla norte del lago. Cuando las tropas romanas estuvieron dentro del valle, quedaron atrapadas. Tenían a los cartagineses delante de ellos, el lago a su derecha y las colinas a su izquierda.
Lo que los romanos no sabían era que Aníbal había escondido su caballería ligera y parte de su ejército en las colinas. Entonces, una vez que los romanos fueron encerrados en el valle, fueron atacados por ambos extremos sin ningún lugar a donde escapar.
Más de 15.000 romanos fueron asesinados y 10.000 capturados en una derrota catastrófica.
Entonces, ¿qué tiene que ver Hannibal con el mundo actual? Bueno, es bastante obvio. Se trata de ser conducido a una trampa fatal sin siquiera ser consciente.
COVID ATACÓ UN MUNDO YA DEBILITADO
A medida que nos acercamos al final de una era económica en el mundo, todo lo que pueda salir mal lo hará. El Coronavirus ciertamente encaja en ese panorama, ya que no podría haber golpeado al mundo en peor momento. Si Covid-19 fue creado accidental o deliberadamente por humanos o simplemente un producto de la naturaleza, nunca lo sabremos.
Lo que sí sabemos es que Covid fue como poner una cerilla a una bomba de relojería. La bomba de tiempo es un sistema financiero global que está a punto de explotar.
Las principales empresas de comercio minorista, ocio, viajes y aerolíneas cierran día a día y la mayoría no volverá a abrir. A nivel mundial, cientos de miles de pequeñas empresas han cerrado con efectos devastadores para sus propietarios.
La próxima depresión afectará a todos los niveles de la sociedad.
LA RIQUEZA DE LOS MILLONARIOS AUMENTÓ 70% EN TRES AÑOS
En la cima de la pirámide de riqueza global, tenemos la trampa de riqueza más grande de la historia. Estos son los 2.200 multimillonarios del mundo. En los últimos tres años, sus fortunas se han incrementado en un asombroso 70% o $ 4,2 billones. Su riqueza total es ahora de $ 10,2 billones.
Es probable que estos multimillonarios pierdan al menos el 90% de su riqueza, en términos reales, en los próximos 5 a 10 años. Pero ni uno solo de ellos espera que esto suceda o se prepara para ello.
En cuanto al número de millonarios en el mundo, las estimaciones varían entre 13 y 46 millones. El aumento de los precios de la vivienda claramente ha creado muchos millonarios adicionales.
LA DEUDA GLOBAL IMPULSA LA RIQUEZA GLOBAL
La riqueza financiera global total se ha multiplicado por tres desde 1990, de 80 billones de dólares a 225 billones de dólares.
Pero esta acumulación masiva de riqueza descansa sobre una base de deuda muy débil.
Solo fue posible triplicar la riqueza, al mismo tiempo, más que triplicando la deuda global de $ 80 billones en 1990 a $ 277 billones en la actualidad.
LA TRAMPA DE RIQUEZA MÁS GRANDE DE LA HISTORIA
Así que ahí lo tenemos. El mundo no ha creado ninguna riqueza neta. En cambio, la riqueza se ha inflado artificialmente mediante la creación de crédito y la impresión de dinero de la misma magnitud.
Me doy cuenta de que la deuda global total y la riqueza personal global no son exactamente iguales. Aún así, da una muy buena indicación de cómo se crea esta riqueza adicional desde 1990.
Sí, ¡fue creado simplemente imprimiendo dinero por un monto de $ 200 billones en los últimos 20 años!
Esta es claramente la mayor trampa de riqueza de la historia. Hannibal no podría haberlo hecho mejor.
Los multimillonarios, los millonarios y los inversores ordinarios han sido absorbidos por un honeypot creyendo que tienen una riqueza real basada en bases sólidas.
Lo que no se dan cuenta es que en los próximos años serán emboscados por lo que para ellos es un enemigo invisible.
Esto implicará inicialmente una degradación total de la moneda, ya sean dólares, euros, libras o yenes. No, no pueden caer todos juntos uno contra el otro.
Pero todos caerán en términos reales. Términos reales significa medidos en el único dinero que ha sobrevivido en la historia: ORO.
La ruta no será sencilla. A medida que las monedas colapsan, lo más probable es que veamos primero una hiperinflación. Eso podría impulsar temporalmente los precios de los activos en términos nominales, pero ciertamente no en términos reales.
También habrá una implosión tanto de la burbuja de la deuda como de las burbujas de activos en acciones, bonos y propiedades.
BARRONES DE LADRÓN
El ladrón Barrons eran señores feudales en la Europa medieval que robaban a viajeros y barcos mercantes.
El término Robber Barons se utilizó desde la década de 1860 para algunos de los empresarios de la época. Usaron métodos inescrupulosos para adquirir riqueza, de ahí el término. La mayoría de ellos inició nuevas industrias que se volvieron dominantes en su campo.
Incluían Rockefeller (petróleo), Vanderbilt (ferrocarriles), Carnegie (acero), Ford (automóviles), Morgan (banca) y Astor (bienes raíces).
Estos empresarios crearon grandes fortunas y Rockefeller todavía se considera el hombre más rico del mundo, ajustado a la inflación. Curiosamente, los sectores en los que se encontraban estos millonarios son todas las industrias principales en la actualidad, excepto el ferrocarril.
Los modernos "Robber Barons": Bezos, Gates, Musk, Zuckerberg y Buffet se encuentran en áreas diversificadas como el comercio minorista en línea, la tecnología, la fabricación de automóviles y las inversiones / finanzas.
VALORACIONES FANTASÍA
La gran diferencia entre los Robber Barrons a finales del siglo XIX y la actualidad es cómo se mide su riqueza.
Hace 150 años, las valoraciones eran conservadoras y las relaciones precio-beneficio de las empresas públicas eran normalmente inferiores a 10.
Salto rápido al día de hoy. Amazon tiene un p / e más de 90, Microsoft y Facebook “solo” en los años 30, y Tesla tiene un p / e asombroso de 1,100.
Entonces, en términos históricos, ¡todas las empresas más grandes del mundo hoy están sobrevaloradas en p / e's de 32 a 1,100!
Esto es lo que sucede cuando la estrategia económica primaria de los gobiernos y los bancos centrales consiste en crear dinero de la nada y luego estos fondos se utilizan para respaldar el mercado de valores.
Una gran parte de la deuda de 150 billones de dólares creada desde que comenzó la Gran Crisis Financiera en 2006 se ha quedado con los bancos y no ha ido a los consumidores ni a la industria.
Convenientemente, el dinero ha llegado a los inversores y se ha invertido en los mercados de activos, como mostré en la tabla Deuda / Activo anteriormente en este artículo.
LAS ACCIONES ESTÁN IMPULSADAS POR LA LIQUIDEZ, NO POR LA INVERSIÓN DE VALOR
Por tanto, es la liquidez basada en la deuda la que impulsa principalmente los mercados de activos. Esto está creando precios y valoraciones de fantasía que tienen muy poco que ver con el crecimiento de la industria y las finanzas hace 150 años.
Así que volvamos a Hannibal, aunque ha estado muerto durante 2200 años.
Tenemos problemas importantes y potencialmente terminales en el sistema financiero desde septiembre de 2019. Y tenemos un virus que ha llevado al colapso de grandes partes de la economía mundial debido al manejo de este virus por parte de los gobiernos, pero a pesar de estos problemas masivos, los mercados de valores alrededor el mundo está en auge.
TRAMPA ANÍBAL
Probablemente no hayamos visto el final de la explosión del mercado de valores como expliqué en un artículo reciente sobre el próximo LIFTOFF & COLLAPSE . Pero en algún momento de las próximas semanas o meses, el mercado explotará.
Antes de esta explosión, todos los inversores, grandes o pequeños, que tengan liquidez sobrante deben ser absorbidos por el mercado justo antes de la cima.
Esta es la trampa de Hannibal. Todo el mundo debe ser arrastrado a las acciones en la parte superior del mercado.
Y luego ¡BANG! Así como Hannibal tomó por sorpresa a los romanos, también lo hará una violenta caída de la bolsa.
Pero esta vez no será como en marzo de 2020 con una rápida recuperación. Sí, por supuesto, la mayoría de los inversores comprarán las caídas. Eso solo aumentará el dolor. Porque el colapso que se avecina será el comienzo de un mercado bajista secular que podría durar 10 años o más.
Y al igual que Hannibal masacró a los romanos, el mercado bajista que se avecina masacrará a los inversores.
Los inversores podrían ver fácilmente todos los activos de burbuja, bonos de acciones y propiedades disminuir en más de un 90% en términos reales. Nuevamente, los términos reales significan poder adquisitivo constante y estable.
EL DOW PERDERÁ EL 97% EN TÉRMINOS REALES - ORO
La relación Dow / Gold es hoy 15. En 1980 era de 1 a 1. La relación superó en 1999 y la tendencia a largo plazo es ahora hacia abajo, como muestra el gráfico siguiente.
El objetivo de la relación es de 0,5 a 1. Esto significa que el Dow Jones perderá un 97% frente al oro en los próximos años.
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