Peter Schiff expone que la misión de la Reserva Federal es imposible
- Mr.capacho
- 9 jun 2020
- 4 Min. de lectura
Los mercados estuvieron vertiginosos el viernes después de que un informe de empleos mucho mejor de lo esperado aumentó el optimismo para una rápida recuperación en forma de V a medida que la economía se abre nuevamente. Pero en su podcast del viernes, Peter Schiff vertió un poco de agua fría sobre esta noción. Dijo que dada la cantidad de estímulo que la Reserva Federal y el gobierno de los Estados Unidos han inyectado en la economía, deshacer todo será una misión imposible.
El informe de desempleo del Departamento de Trabajo del viernes fue una verdadera sorpresa. Los analistas esperaban otro gran mes de pérdida de empleos en mayo. En cambio, la economía agregó poco más de 2.5 millones de empleos. La tasa de desempleo cayó del 14,7% al 13,3%.
Sabemos que hubo un número significativo de despidos en mayo. Los nuevos reclamos de desempleo promediaron alrededor de 2 millones por semana. Pero aparentemente, muchas de las más de 20 millones de personas que perdieron sus trabajos en abril fueron recontratadas en mayo.
¿Cómo damos sentido a estos números?
Peter dijo que cree que gran parte de la recontratación fue incentivada por programas gubernamentales.
Recuerde, una de las razones es que el gobierno está pagando a las compañías para que no despidan a las personas en primer lugar o para que las vuelvan a contratar. Recuerde, cuando solicitó un préstamo, los préstamos PPP (Programa de protección de nómina) son una subvención si no despide a nadie. Y si despide a las personas, siempre y cuando las traiga de regreso, entonces no tiene que pagar el préstamo. Entonces, probablemente hubo mucha presión sobre muchas empresas para volver a contratar personas que probablemente ni siquiera necesitan. Pero si no los devuelven, tendrán que pagar el préstamo PPP, por lo que los devolvieron de todos modos. "
Si esto es cierto, entonces muchas de las personas que fueron contratadas de nuevo podrían terminar siendo rechazadas.
No tiene que mantener a estas personas en los libros de forma permanente para no pagar el préstamo. Solo tiene que volver a incluirlos en los libros el tiempo suficiente para obtener la condonación del préstamo. Y recuerde, hay muchas otras compañías, como las aerolíneas, por ejemplo, que obtuvieron mucho dinero de rescate por adelantado con la condición de que no despidieran a la gente. Bueno, hay una fecha en la que ahora pueden comenzar a despedir personas. Entonces, creo que tenemos muchos incentivos artificiales o interferencia en el mercado ".
Además de eso, el gobierno está gastando mucho dinero que no tiene. Los déficits están explotando. La Reserva Federal está imprimiendo billones de dólares. Todo para mantener a las personas empleadas.
¿Qué tan grandes serían estos números [de desempleo] si no fuera por estos déficits masivos y toda esta impresión de dinero que simplemente pospone muchos de los despidos que eventualmente sucederían? De hecho, podemos terminar exacerbando la cantidad de despidos porque podemos estar debilitando financieramente a muchas de estas compañías con los incentivos que implementamos ”.
Peter dijo que es irónico que incluso con el sorprendente informe de empleos, el presidente Trump esté pidiendo más estímulo.
Si la economía es tan fuerte, ¿por qué necesitamos estimularla aún más?
El informe de desempleo hizo que los mercados de valores de EE. UU. Se dispararan y el oro cayera a medida que los inversores se volvieron aún más optimistas sobre la llamada recuperación en forma de V. Pero Peter plantea una pregunta importante para las personas que creen que lo peor ya pasó y que la economía está a punto de regresar.
¿Cómo va a retirar la Fed toda esa liquidez? La Reserva Federal puso toda esta liquidez en la economía. Creó todo este dinero basado en una recesión más sustancial: una recesión / depresión más profunda y duradera. Y para ser preventivos, básicamente tiraron el fregadero de la cocina en términos de impresión de dinero. E imprimieron todo este dinero y compraron todos estos bonos, y todos estos bonos corporativos que ahora poseen, pero ¿qué pasaría si entraran en pánico? ¿Qué pasa si ahora todo está bien? ¿Cómo retira la Fed esa liquidez? ¡Es imposible! ¿Cómo van a cambiar y comenzar a vender todos los bonos que compraron? ¿Cómo van a aumentar las tasas de interés cuando todo el supuesto retroceso sea 100% una función de todo el dinero que imprimieron?
Si termina la recesión, incluso los keynesianos tienen que admitir que la inflación es una amenaza . Si los precios comienzan a subir, ¿la Fed dejará que eso suceda?
¿Qué sucede con la llamada recuperación si las tasas de interés y los precios al consumidor suben? Entonces todo es imposible. Creer que vamos a tener una recuperación tan rápida es imposible dado lo que eso haría y lo que obligaría a la Reserva Federal a hacer, lo que significa que allí se recuperará ”.
Es importante recordar que la economía no era saludable antes de COVID-19. La Fed ya estaba involucrada en la reducción de tasas y QE. El gobierno federal ya estaba en camino de un déficit de $ 1 billón.
Esta recesión comenzó con una explosión, pero no ha terminado . Estamos teniendo un pequeño rebote ahora. Tienes cierto falso optimismo sobre una recuperación a la vuelta de la esquina. Pero el daño económico existía antes de COVID-19 y ahora es aún mayor ".
Peter pasó a analizar la reacción del mercado de valores al informe de empleos.
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