¿Qué sucede cuando termina la pandemia?
- Mr.capacho
- 14 abr 2020
- 3 Min. de lectura
Supongamos que para fines de este año, una combinación de distanciamiento social y algunos tratamientos nuevos y efectivos convierten a covid-19 de una amenaza existencial a una molestia crónica y la economía comienza a asumir un aire de normalidad. Es decir que las personas vuelven a viajar, a comer fuera ya comprar cosas hechas en China que no necesitan con dinero que no tienen.
¿Estamos realmente en casa libres? ¿O algún otro cisne negro aún más grande vendrá a aterrizar?
Para poner esta pregunta en contexto, es útil observar cómo llegó el mundo aquí. En forma extremadamente breve:
Diseñamos una burbuja de acciones tecnológicas en la década de 1990 que estalló en 2000 , lo que requirió tasas de interés drásticamente más bajas y especulaciones verdaderamente locas en la vivienda para rescatar a los grandes bancos.
Cuando estalló la burbuja en 2008, las tasas de interés tuvieron que caer aún más y se tuvo que asumir aún más deuda , desde el gobierno hasta los estudiantes y los automóviles de alto riesgo (y, sí, la hipoteca) para salvar a Wall Street.
De ahí el término " todo burbujea". "
Luego vino la pandemia , que estalló en la burbuja de todo y ha convencido a los gobiernos del mundo de que se requieren cantidades realmente asombrosas de nueva deuda para rescatar a todas las partes del sector privado que más o menos han dejado de existir.
Aquí, por ejemplo, está el balance de la Reserva Federal, que es una representación de la cantidad de moneda nueva que el banco central ha creado de la nada y arrojado a la economía. La línea azul es el crecimiento del PIB y la línea roja es la creación de divisas de la Fed. Tenga en cuenta que se debe crear más y más moneda para mantener la misma tendencia de crecimiento anémico:
Y aquí está la deuda del gobierno federal.Tenga en cuenta la misma situación que con la Reserva Federal: se necesitan préstamos cada vez mayores para mantener una tasa de crecimiento decreciente.
Ahora volvamos a la pregunta original: ¿qué sucede cuando termina la pandemia y tratamos de resucitar algo como la vida normal? La respuesta es que nos topamos con la crisis que era completamente previsible, que es la demografía. A diferencia de los ataques de viviendas y las pandemias, el número de jubilados que necesitarán beneficios gubernamentales cada vez más altos está ahí en casi todos los estudios sobre las tendencias de la población estadounidense. El número de personas mayores de 65 años (y por lo tanto elegibles para generosos beneficios de Medicare y Seguridad Social) aumentará de unos 35 millones hoy a más de 80 millones para 2050.
La posibilidad de que podamos reducir nuestros préstamos es, por lo tanto, cero.
Visto de esta manera, el lado financiero de la crisis actual es en realidad la nueva normalidad. No importa si las salas de cine, los restaurantes y los cruceros se vuelven a llenar o no, la deuda seguirá aumentando porque controlarlo es políticamente imposible.
Dado que el gobierno ha perdido el ajuste fiscal como herramienta de gestión financiera, toda la presión se trasladará a las monedas, que históricamente hablando son una caña muy débil. Google "lista de hiperinflaciones" ... en realidad, no te molestes, aquí está la lista que aparece:
Estos países hicieron más o menos lo que estamos haciendo, es decir, respondieron a crisis de un tipo u otro dirigiendo las imprentas monetarias. En cada caso, sus monedas colapsaron debido al exceso de oferta y / o pérdida de fe en el gobierno.
La diferencia entre esta y esas hiperinflaciones anteriores es que estas últimas fueron crisis aisladas en un mundo de dinero sólido. Hoy todos lo están haciendo, lo que significa que la próxima crisis será global y, por lo tanto, tan devastadora como cualquier pandemia.
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