Von Greyerz: la confiscación de oro en Estados Unidos sería una locura
- Mr.capacho
- 29 may 2020
- 10 Min. de lectura
¿Se confiscará el oro? Sí, por supuesto, podría ser. Los gobiernos desesperados tomarán medidas desesperadas. Y a medida que la economía mundial se está hundiendo en una depresión hiperinflacionaria, la impresión de dinero ilimitado hará que las monedas colapsen, lo que provocará un aumento en el precio del oro medido en papel moneda sin valor.
Entonces, la primera pregunta que debemos hacernos es: ¿por qué los gobiernos castigarían a los ahorradores prudentes que se han protegido en oro contra la mala gestión irresponsable de la economía y la moneda?
EL ORO ES 0.5% DE LOS ACTIVOS GLOBALES
Credit Suisse estima que los activos financieros globales son de $ 360 billones. De esas acciones son $ 85 billones o 24%. El mercado global de bonos es de $ 100 billones (28%). El oro de inversión es de alrededor de 35,000 toneladas o $ 1.9 trillones. Esto representa un mero 0,5% de los activos financieros mundiales.
Dado que el oro de inversión representa solo el 0,5% de los activos mundiales, mientras que las existencias representan el 24%, puede preguntarse por qué el gobierno de los EE. UU. Está haciendo todo lo posible para aumentar el valor de las existencias al imprimir dinero y al mismo tiempo suprimir el precio del oro. ¿Por qué se apoya a los accionistas para hacerse ricos mientras se penaliza a los titulares de oro?
Los gobiernos están claramente apoyando un stock cada vez mayor, ya que esto compra votos. Pero con tan pocos inversores con oro, el gobierno perderá muy pocos votos al manipular el precio del oro.
LOS ESTADOS UNIDOS CONFISCARÁN EL ORO
Dado que ahora estamos entrando en un período de degradación monetaria importante e hiperinflación potencial, podría preguntarse por qué los gobiernos evitarían que los inversores conservaran la riqueza en forma de oro. Entonces, ¿confiscaría el ahorro de los estadounidenses, en lugar de alentar la conservación prudente y prudente de la riqueza en forma de oro? Bueno, algunos observadores como Jim Sinclair: "Sr. Oro ”: cree que esto también es posible para las minas de oro de EE. UU. Sin embargo, él cree que las monedas del Reino como Eagles serían excluidas.
Pero la confiscación de Roosevelt en 1933 fue una situación totalmente diferente y no comparable con la actual. En ese momento, Estados Unidos estaba en una depresión y el dólar estaba atado al oro. La economía estaba bajo presión y el gobierno de los Estados Unidos decidió que el dólar necesitaba ser devaluado. Una devaluación del dólar significaba automáticamente una revaluación del oro ya que los dos estaban totalmente interrelacionados. Pero FDR decidió que los tenedores estadounidenses de oro no deberían obtener el beneficio de una revaluación. Por lo tanto, el oro fue confiscado y luego revaluado de $ 20.67 por onza a $ 35. El oro en las cajas de seguridad del banco fue tomado, pero muchos estadounidenses escondieron su oro en casa. El oro retenido fuera de los Estados Unidos no fue confiscado .
LOS AMERICANOS TIENEN ORO EN MUCHOS PAÍSES
Hoy la propiedad del oro es global. Los inversores estadounidenses, por ejemplo, están almacenando legalmente oro en muchos países: Canadá, Singapur, Australia, Reino Unido y Suiza, por mencionar algunos. Los ciudadanos estadounidenses almacenan cantidades sustanciales de oro en estos países. Suiza es un importante centro de oro donde el oro se almacena en los grandes bancos, así como en muchos bancos privados. Además, hay muchas bóvedas privadas fuera del sistema bancario en Suiza que almacenan cantidades considerables de oro.
Sería totalmente poco práctico exigir a los estadounidenses que envíen el oro de regreso a los Estados Unidos. Además, muchos países no cooperarían. He escuchado a personas criticar a Suiza por ceder ante las autoridades estadounidenses y revelar los nombres de los estadounidenses que tenían cuentas no declaradas en Suiza en UBS y otros bancos. Como suizo, también considero que el gobierno suizo no debería haber sucumbido ya que lo hizo en contravención de la constitución suiza. El secreto bancario era sagrado y la ley en Suiza en ese momento. Pero hubo presión de muchos países europeos también de que los suizos fueron cómplices en el fraude fiscal. En Suiza, no declarar fondos o ingresos no fue un hecho criminal.
HOY HAY INTERCAMBIO AUTOMÁTICO DE TODA LA INFORMACIÓN FINANCIERA
Entonces Suiza cedió en ese momento y los bancos tuvieron que abrir sus libros. Y hoy todos los bancos del mundo intercambian información basada en el Estándar Común de Informes de la OCDE. Este es un intercambio automático de información (AEOI) entre prácticamente todos los países. El oro retenido dentro del sistema financiero se incluye en este informe.
La razón por la que Suiza cedió fue la enorme presión que las autoridades estadounidenses les impusieron, lo que supuestamente incluyó congelar todos los activos de la sucursal estadounidense de UBS. Pero también moralmente el gobierno suizo tuvo que ceder, ya que era difícil justificar acciones permitidas en Suiza pero fraudulentas en los Estados Unidos y en la mayoría de los demás países.
El oro u otros metales preciosos mantenidos en bóvedas privadas actualmente no son reportados por los estadounidenses en sus declaraciones de impuestos. Lo mismo vale para la propiedad. Pero con base en el estricto cumplimiento y la regulación AML (Anti Lavado de Dinero), ninguna compañía seria involucrada en el almacenamiento de metales preciosos aceptaría fondos o metales no declarados. Por lo tanto, ninguna compañía respetable que trabaje con oro aceptaría fondos de clientes u oro que no cumpla con los impuestos en el país del cliente.
Así que hoy, el oro u otros metales preciosos que los estadounidenses mantienen en Suiza cumplen totalmente con los impuestos. Por esa razón, dudo que el gobierno suizo coopere con las autoridades fiscales de los Estados Unidos si requieren que se devuelva el oro.
EL ORO ES UNA INDUSTRIA ESTRATÉGICA EN SUIZA
La confiscación de oro en Suiza es muy poco probable. La refinación y el almacenamiento de oro en Suiza es una industria estratégica. Suiza refina el 70% de los lingotes de oro del mundo. Esto hace que nuestro país sea una parte muy importante en la industria mundial del oro que no podría ser reemplazado en otro lugar. Además, el oro representa el 29% de las exportaciones suizas, lo cual es muy significativo. Además, Suiza almacena una parte importante del oro privado en el mundo.
Ahorrar en oro y dar oro a los niños o como regalo de bodas es una tradición suiza de larga data. Los suizos normalmente comprarán la moneda suiza Vreneli.
El oro almacenado en bóvedas privadas suizas está creciendo significativamente cada año. El sistema político estable, el estado de derecho, la democracia y la neutralidad muy antiguas contribuyen a esto. La confiscación de oro también estaría en contra de la constitución. Un importante político suizo amigo mío me dijo que si el gobierno suizo confiscaba oro, la gente se rebelaría. Por estas razones, creo que Suiza se convertirá en un centro de oro aún más importante y en el mejor lugar del mundo para almacenar oro.
¿TIENEN LOS ESTADOS UNIDOS 8,000 TONELADAS DE ORO?
Estados Unidos declara tener 8,000 toneladas de oro. Este oro no ha tenido una auditoría física oficial desde los días de Eisenhower a mediados de la década de 1950. Claramente, hay una razón para que un país no audite adecuadamente su tenencia de oro declarada de $ 450 mil millones. Casi todos los países están en la misma posición. Nadie tiene una auditoría física oficial de su oro. Como todos están declarando cuánto oro tienen, claramente tienen la responsabilidad de su gente de auditar públicamente su presunta tenencia de oro.
La respuesta es simple, por supuesto. No tienen el oro que dicen que tienen. Esa puede ser la única razón por la que nunca se audita. En mi opinión, muchos bancos centrales, incluida la Reserva Federal, han reducido su tenencia oficial de oro. Además, todos los bancos centrales están prestando o arrendando una parte importante de su oro y muy probablemente también presten el mismo oro muchas veces. Sabemos, por ejemplo, que HSBC y JP Morgan poseen una gran cantidad de oro del banco central. También son custodios del mayor ETF de oro: GLD. Cuando aumenta la tenencia de oro por GLD, no se compra oro a las refinerías suizas. En cambio, los custodios simplemente les prestan el oro del banco central que poseen, que probablemente se les ha prestado muchas veces.
BANCO CENTRAL Y BOLDION BANK GOLD SE PIERDE AL ESTE
En el pasado, cuando los bancos centrales alquilaban oro, se quedaba con los bancos de lingotes en Londres o Nueva York. Hoy, los grandes compradores son China e India. Compran oro en los bancos de lingotes de Londres o Nueva York. Estas barras de 400 onzas se envían a Suiza para que las refinerías suizas las dividan en kilo barras. Los kilobares son del tamaño deseado tanto en India como en China. Estas barras se envían al este. Los bancos de lingotes arriendan las barras de 400 oz de un banco central y luego las venden a los compradores del Este.
Entonces, en lugar de quedarse en Londres o Nueva York, el banco central ha arrendado el oro a un banco de lingotes que lo ha vendido a China o India. El resultado es que el banco de lingotes ya no tiene el oro físico y todo lo que tiene el banco central es un pagaré del banco de lingotes. Esto significa que el oro físico se pierde permanentemente tanto por el banco de lingotes como por el banco central. Nunca volverá El banco de lingotes no pagará porque no puede entregar el oro al banco central, que a su vez ha perdido su oro físico para siempre. Es por eso que los bancos centrales no tienen una fracción del oro físico que declaran tener.
JIM SINCLAIR $ 87,000 ORO
Jim Sinclair y Bill Holter, dos de los individuos más respetados en la industria del oro, han calculado el valor real del oro de los EE. UU. En base a 8,000 toneladas supuestamente en poder de los EE. UU. Y equilibrando el balance de los EE. UU. El valor proyectado es de $ 50,000 a $ 87,000. Y como dice Jim, eso supone que Estados Unidos tiene 8,000 toneladas. Digamos que Estados Unidos solo tiene 4.000 toneladas, entonces el precio del oro duplicaría estas estimaciones. Y suponga que prácticamente todo el oro de EE. UU. Se ha vendido o arrendado, eso sería un precio del oro que va al infinito. Pero 4.000t o un poco menos parece más realista.
ORO CHINO
China ha estado acumulando oro por décadas. Sus tenencias oficiales son de 2.000 toneladas. Pero se asume ampliamente que su participación real es más de 10 veces mayor. Los expertos que han estado trabajando con los chinos confirman que es probable que posean más de 20.000 toneladas. Toda la producción nacional de oro de China, actualmente 400t pa va al gobierno.
Cuando China anuncie un yuan respaldado por oro, lo cual no es poco probable, declararán sus más de 20,000 toneladas y luego desafiarán a los Estados Unidos a demostrar que tienen las 8,000t. Esto conducirá a algunos intercambios interesantes de agresión, con suerte solo verbal.
CONFISCACIÓN DE ORO - VISTA EVG
Como dije inicialmente, es posible que algunos gobiernos intenten confiscar oro. Pero en mi opinión, es un ejercicio extremadamente difícil de realizar tanto legal como logísticamente. Además, si el oro se mantiene en el extranjero, muchos países resistirán o se negarán a enviarlo a los Estados Unidos.
Además, el mercado del oro es hoy global. En China, el estado alienta a 1.400 millones de personas a poseer oro. En la India, es una tradición para la mayoría de las familias tener oro y dar oro como regalos de boda. Y en Rusia, las reservas de oro han pasado de 400 toneladas en 2006 a 2.300 en la actualidad, un aumento de cuatro veces. Estos países entienden la importancia vital del oro.
En los mercados globales de hoy en día, sería casi imposible detener a las empresas o individuos para comerciar oro fuera de los Estados Unidos o Europa en Shanghai, Singapur o Zurich.
Con el epicentro del mercado del oro en movimiento hacia China y el Este, es muy poco probable que Estados Unidos y Occidente confisquen el oro. Esto precipitaría la caída del dólar y el euro y debilitaría sustancialmente las posiciones de EE. UU. Y la UE y sus economías.
Recuerda:
"EL QUE SOSTIENE EL ORO HACE LAS REGLAS"
Por lo tanto, creo que la confiscación es muy poco probable. Los gobiernos tienen una forma mucho más simple de obtener los activos de los ricos a través de altos impuestos. Y esto es lo que creo que sucederá y no solo por el oro. A medida que aumentan los déficits gubernamentales, todos los activos de los ricos serán gravados fuertemente y no solo el oro, que hoy representa solo el 0.5% de los activos financieros globales.
Por lo tanto, la planificación fiscal que incluye varias jurisdicciones es tan importante como la planificación patrimonial.
MERCADOS
Cepo
Los mercados de valores están en curso de terminar una corrección al alza. Podría tomar una o dos semanas más. Una vez terminado, veremos caídas rápidas en todo el mundo a nuevos mínimos.
Rieles
Los metales preciosos están en una fuerte tendencia alcista. El máximo de 2011 para el oro en dólares pronto se alcanzará. Todas las demás monedas han superado el máximo de oro en 2011-12 en los últimos dos años, y también el oro en dólares. Recuerde que las correcciones siempre son parte de una tendencia alcista de sonido.
Es totalmente irrelevante qué precio alcanza el oro en papel moneda sin valor, ya sean los $ 58,000 de Sinclair o mi predicción de 18 años de $ 10,000 en el dinero de hoy. El tiempo dirá.
Pero es fundamental mantener el oro físico como protección contra un sistema monetario y un sistema financiero que están en proceso de desmoronarse.
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