Von Greyerz: "No se puede evitar el colapso final"
- Mr.capacho
- 16 may 2020
- 8 Min. de lectura
A medida que el Nasdaq alcanza un nuevo máximo para el año, el mundo fuera de la bomba de tiempo del mercado de valores se está desmoronando. Por ejemplo, la agencia de la ONU, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) informa que 1.600 millones de empleos están en riesgo en la economía global. Esa es la mitad de la fuerza laboral global de 3.300 millones. Particularmente vulnerables son los 2 mil millones de personas en la economía informal. Para la mayoría de estas personas vulnerables, esto significa que no hay ingresos, ni alimentos ni informes de seguridad de la OIT. Esta es una tragedia humana a gran escala y la mayoría de las personas en el mundo occidental no se dan cuenta.
MEDIO ADULTOS DEL REINO UNIDO PAGADOS POR EL ESTADO
Mirando al Reino Unido, el estado paga a 23 millones de personas, que es la mitad de todos los adultos. Esto incluye a las personas que están suspendidas, a las prestaciones por desempleo y a los trabajadores y pensionistas del sector público. Esa es solo una proporción increíble de la población que recibe dinero gratis por no hacer una contribución productiva. Sí, el lado humano es, por supuesto, increíblemente importante y se debe ayudar a las personas que sufren. El problema es solo que NO HAY DINERO. Lo que la mitad de la población adulta está recibiendo es dinero que no existe pero que se imprime de la nada y, por lo tanto, no tiene valor real.
DESEMPLEO REAL DE ESTADOS UNIDOS 39%
Si tomamos los EE. UU., El PIB del segundo trimestre se pronostica en -35%. Más de 20 millones han perdido sus empleos y tanto las pequeñas como las grandes empresas están entrando en un agujero negro. La mayoría de estos 20 millones no tienen ahorros y no podrían sobrevivir durante un mes sin los documentos del gobierno. Si tomamos la cifra real de desempleo de los Estados Unidos basada en ShawdowStats, ahora es del 39%. Si comparamos eso con el 25% de desempleo durante la depresión en la década de 1930, es una cifra asombrosa.
Si el mundo, como creo, ahora ha entrado en una recesión secular de grandes proporciones, muchos de estos 20 millones nunca recuperarán sus empleos. Eso significa que no hay ingresos, no hay comida, y ningún lugar para vivir o el gobierno ayuda a estas personas de forma permanente. Ambos resultados conducirán a la perdición. Ningún ingreso significa miseria, enfermedad y eventualmente mucha gente muriendo. La impresión de dinero tampoco es una solución. Una vez que el dinero se imprime a una escala mayor, la moneda quedará totalmente degradada, y no tendrá valor con la hiperinflación a seguir. Solo mire a Venezuela con una gran parte de la población luchando por sobrevivir.
NO HAY SOLUCIÓN
Esto es lo que es tan triste con la actual crisis económica: no hay solución. Nadie debería creer que es el Coronavirus el que ha causado esta catástrofe en el mundo. CV fue el catalizador, pero los problemas subyacentes han estado allí durante mucho tiempo. La Gran Crisis Financiera en 2006-9 fue remendada temporalmente con billones de impresiones de dinero, pero nunca se resolvió. El GFC fue solo un ensayo y ahora el mundo enfrenta el inevitable colapso del sistema financiero.
BANCOS CENTRALES EN PANICO EN OTOÑO DE 2019
Que había algo podrido en el Reino de Dinamarca, el mundo se volvió cristalino a fines del verano y principios del otoño de 2019. El BCE dejó en claro por segunda vez que harán lo que sea necesario. Y luego, la Fed comenzó con Repos diarios y semanales de $ 100 millones. Nunca se nos ha dicho la razón de las acciones de pánico de estos bancos centrales, pero está totalmente claro que el sistema financiero se está desmoronando bajo la carga de deudas masivas y derivados.
Y luego, en febrero-marzo de este año, el catalizador más horrible en forma de pandemia golpeó a una economía mundial frágil en el peor momento posible. En mi opinión, la economía mundial, cargada de deudas y déficits, se habría estrellado sin el Coronavirus. Pero CV aumenta el problema y hará que el colapso económico ocurra mucho más rápido.
Lo que los bancos centrales de todo el mundo están haciendo no hará una gran diferencia cuando se trata de salvar la economía mundial. No puede resolver un problema de deuda con más deuda. Los banqueros se las han arreglado para engañar al mundo de que crear dinero de la nada puede crear riqueza. Pero el mundo pronto se dará cuenta de que no puede. La deuda global se ha más que duplicado desde que comenzó la última crisis. Fue de $ 125 billones en 2006 y ahora la deuda global supera los $ 270 billones. Con la impresión de dinero actual, esa cifra pronto superará los $ 300T y luego aumentará en $ 100s de billones.
EXPERIENCIA IRRACIONAL DESPLAZADA
Es totalmente incomprensible que los inversores del mercado de valores hayan estado comprando la caída durante 7 semanas a la luz del colapso del mundo a su alrededor. Parecen ser totalmente ajenos a la economía mundial. En cambio, solo se centran en la inyección de liquidez en forma de dinero sin valor. Estos inversores parecen creer que las finanzas están por encima de todo lo demás y están totalmente separadas de lo que sucede en el mundo real.
Parece que estos inversores creen que solo hay un sector importante en la economía que es el de las finanzas y la impresión de dinero. Cuanto peor es la economía, más dinero se imprime y a los inversores del mercado de valores les encanta. Es por eso que el Compuesto Nasdaq acaba de alcanzar un nuevo récord para el año. Esto es simplemente irreal. La economía mundial está totalmente paralizada, pero a quién le importa cuando tienes impresoras de dinero que pueden crear billones de la nada.
Y a quién le importa que las empresas obtengan ganancias cuando los bancos centrales pueden crear todo el dinero que el mundo necesita. Por lo tanto, es realmente afortunado para los inversores que el negocio del dinero está en auge y está causando toda esta euforia en los mercados bursátiles. Para ganar dinero en el mercado de valores no necesita compañías que produzcan bienes. Todo lo que necesita es un banquero central amigable que siga imprimiendo. O al menos hasta ahora!
NO PUEDE EVITAR EL COLAPSO FINAL
De lo que estos inversores no se dan cuenta es que "no hay forma de evitar el colapso final de un auge provocado por la expansión del crédito" . Esto es lo que dijo el sabio economista austriaco von Mises. Te insto a que leas sus palabras a continuación:
Los bancos centrales y los gobiernos ahora están imprimiendo más dinero, lo que deja en claro que no veremos un abandono voluntario de la expansión del crédito.
En cambio, el mundo se encuentra ahora en la etapa final de expansión del crédito, lo que conducirá a la hiperinflación y la "catástrofe total del sistema monetario involucrado".
Lamentablemente esto es totalmente inevitable.
Entonces, ¿cuál será el efecto probable en los mercados en las próximas semanas y meses?
MERCADOS
La exuberancia irracional en las acciones pronto está llegando a su fin. Podría terminar la próxima semana o durar un par de semanas más. Pero siempre que llegue, el próximo otoño será un shock para los inversores y será al menos tan malo como la caída inicial. A largo plazo, estamos viendo acciones que colapsan más del 95% en términos reales.
ORO A $ 20,000
Echemos un vistazo a la relación Dow / Gold que superó en 1999 a 45 y ahora es 13.7. Esta relación ha estado en una corrección desde 2011, pero ahora ha reanudado la tendencia bajista. Esta corrección es muy similar a la corrección en la década de 1970. Vea las flechas rojas a continuación en el gráfico.
Lo que hace que este gráfico de 200 años sea tan fascinante es la amplitud de los movimientos. Desde la creación de la Reserva Federal en 1913 y el cierre de las ventanas de oro por parte de la mayoría de los países (Estados Unidos fue el último en 1971), el gráfico muestra cambios importantes y las partes superiores e inferiores son mucho más exageradas que antes de 1913. Esto es causado por La constante interferencia de los bancos centrales y su manipulación de los mercados. No hay mercados reales hoy. Los precios se establecen en un casino que tiene poca semejanza con la realidad. La expansión del crédito y el dinero falso han llevado a precios falsos en prácticamente todos los instrumentos. Si no lo cree, espere a ver qué sucederá luego en los mercados.
Como se muestra en el gráfico Dow / Gold anterior, es probable que el próximo objetivo en la relación sea 0.5: 1 o inferior. En 1980 era 1: 1 (Dow 850 y Gold $ 850). La línea de tendencia ahora está en 0.5, lo que significa que es probable que el Dow caiga al menos un 96% frente al oro en los próximos años . En mi opinión, incluso podría sobrepasarse e ir mucho más abajo.
Pero incluso si el Dow solo cayera a decir 10,000, en una relación Dow / Gold de 0.5, eso significaría un precio del oro de $ 20,000 que creo que es muy probable, incluso sin una alta inflación.
PLATA A $ 1,666
E ven más interesante es Dow / Relación de plata . La relación Oro / Plata ahora es superior a 100, pero es probable que en los próximos años regrese por debajo del promedio a largo plazo de 15.
Si luego observamos la relación Dow / Plata, esto muestra cómo las inversiones tradicionales colapsarán totalmente contra los activos duros y especialmente contra la plata, que está subvaluada dramáticamente.El cuadro a continuación muestra qué movimiento importante es probable que veamos.Esta relación está ahora en 1573. En 1980 era de 17: 1.Si cae a la línea de tendencia a largo plazo, podría llegar a 6. Esa es una caída del 99,6% del Dow vs Silver en los próximos años.Eso es espectacular o devastador, según el lado que tome.Por lo tanto, es probable que la plata supere a la mayoría de las inversiones en los próximos años y genere enormes ganancias.Pero debemos recordar que la plata es increíblemente volátil y no para viudas y huérfanos.Recomendamos a nuestros inversores que posean un 20-25% de plata y un 75-80% de oro para dormir bien por la noche.
Digamos que el Dow disminuye a 10,000 en los próximos años. Con una relación Dow / Silver de 6, eso significaría un precio de plata de $ 1,666 . Ciertamente no es imposible.
Normalmente, los movimientos reales en los metales siempre son liderados por la plata. La relación oro / plata ha bajado de 126 a mediados de marzo a 110 hoy y parece que está a punto de caer con mayor fuerza muy pronto. La plata ahora está subiendo un poco más rápido que el oro, que es lo que queremos ver cuando se reanude la tendencia alcista en los metales.
Así que espero que sea inminente un importante avance en el oro y la plata. Pero como sigo advirtiendo a los inversionistas, no están reteniendo metales por ganancias medidas en papel moneda sin valor, sino por la supervivencia financiera y por la protección de su riqueza contra el colapso del sistema financiero.
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